今年3月22日何氏眼科上市后,A股市场又将迎来一家眼科企业。6月20日,普瑞眼科(301239)正式启动申购,公司发行价格33.65元/股,顶格申购需配市值10.5万元,资本市场眼科企业扩容。值得一提的是,今年有望迎来眼科企业上市热潮,除了上述两股之外,华厦眼科医院集团股份有限公司(以下简称“华厦眼科”)也在排队IPO,并且公司已经在2021年8月提交了注册,正在等待证监会放行。经梳理统计,截至目前,A股市场发行、待发行眼科企业合计已达5家,还有爱尔眼科、光正眼科2家上市企业。就上述企业的盈利能力来看,爱尔眼科居首,光正眼科最弱。
普瑞眼科发行价33.65元/股
根据安排,普瑞眼科6月20日启动申购,公司发行价33.65元/股。
招股书显示,普瑞眼科是一家集门诊、临床、医疗和医疗技术开发为一体的专业连锁眼科医疗机构,主营业务为向眼科疾病患者提供专业的眼科医疗服务,公司的产品或服务主要包括屈光项目、白内障项目、医学视光项目和综合眼病项目,其中屈光项目2021年贡献超五成营收。
据了解,普瑞眼科采取“直营连锁”的经营模式,通过下属各连锁医院为眼病患者提供眼科医疗服务,目前已在全国20个城市进行业务布局,拥有眼科领域的医疗服务人员超过1000人。
从此次发行市盈率来看,普瑞眼科发行价格33.65元/股对应的2021年扣非前后孰低归属净利润摊薄后市盈率为58.77倍,普瑞眼科所属行业为“卫生(Q83)”,而截至2022年6月14日(T-4日),中证指数有限公司发布的卫生(Q83)最近一个月平均静态市盈率为48.96倍。
普瑞眼科此次发行也出现超募情况,根据初步询价结果,本次发行新股3740.48万股,按发行价格33.65元/股,公司预计募集资金总额12.59亿元,扣除预计发行费用约1.6亿元(含增值税,含印花税)后,预计募集资金净额约为10.99亿元,而普瑞眼科原计划募资2.86亿元。
具体来看,普瑞眼科共有四个募投项目,长春普瑞眼科医院新建项目、哈尔滨普瑞眼科医院改建项目、信息化管理建设项目、补充流动资金,分别拟投入募资7420.45万元、3041.33万元、1.02亿元、8000万元。